我国产业迎来黄金十年 服务企业或成最大受益方

北斗星通(002151.SZ):公司是我国北斗导航产业首家上市公司,业务覆盖芯片、板块、终端、系列到运营全产业链。经过多年内生外延结合式发展,遵循产品+系统应用+运营服务的业务模式,形成了北斗基础产品、汽车电子、国防业务、行业应用与运营服务四大业务板块。公司北斗芯片研发能力国内领先,率先发布了首款北斗三号GNSS芯片。

遥感下游民用客户主要是政府以及大型企业,政府市场占据较大的市场比例。民用市场主要集中于气象、海洋、农业、环保、水利、交通、市政、科技、教育等行业。从应用数据量的角度来看,气象监测、海洋环境监测、农业监测和环境监测是应用规模最大的四个领域。同时,遥感技术的发展给下游应用带来的新的增量,遥感技术应用到越来越多的行业中,带来了大量的新兴需求。

此外,国新办2019年12月27日就北斗三号系统提供全球服务一周年有关情况举行发布会。中国导航系统管理办公室主任、北斗导航系统新闻发言人冉承其在发布会上表示,2020年6月前,计划再发射2颗地球静止轨道,北斗三号系统将全面建成。业内人士表示,我国产业正值黄金十年,有望进一步推动产业大发展。

经过几十年的发展,全球及应用产业规模持续扩张,已成为带动全球航天经济增长的重要引擎,2018年全球航天经济市场规模达到3600亿美元,其中产业市场规模从2007年的1229亿美元逐步在2018年达到2774亿元,复合增长率7.68%,占总市场规模的77%。

服务业包括火箭制造和制造两环节,而服务和地面设备形成行业的中游。根据第三方SIA统计,全球服务业收入从2007年的738亿美元增长至2018年的1265亿美元,占整个产业的35.12%,复合增长率达到5.53%。

2018年发射总数超过300颗,在轨运行数量达到2100颗,增长20%以上,其中遥感占发射总数的39%,商业通信占22%。

从产业链区分,产业主要包括三个方面:上游的制造与发射、中游的数据处理和下游的数据应用。

制造是行业最上游,具有物权的企业向整星的设计制造厂商提出要求,由其向零部件厂商采购,然后进行生产,最后交付完整的产品。完整的产品通过火箭搭载,由发射服务厂商将运送至预定的轨道运行。制造收入从2007年的116亿美元增长至2018年的195亿美元,复合增长率仅5.3%。2010年下降主要由于2009年发射多颗造价较高的科学和政府,而2010年发射的造价相对较低;2016年的下降主要由于发射数量减少导致。

从具体来看,占比最高的是服务业和地面设备制造业,分别达到1265亿美元和1252亿美元。其中底面设备制造业增速较快,十年复合增长率为13.82%。

在国内服务业中,遥感占整个服务比重最大,近年来,各级政府及相关主管部门大力推出产业和服务业的政策。

中国(600118.SH):公司主要面向各军兵种提供多类型北斗导航特色终端等服务,在宇航领域具有小和微小的总体设计和总装、测试、试验等能力,也具有部分宇航部组件产品。其控股股东航天五院是我国主要的空间技术及产品研制基地,承担了我国约90%的研制,技术实力雄厚,旗下拥有总体部(501部)、空间控制技术研究所(502所)等优质资产。

随着遥感及空间信息服务行业需求的增长和鼓励政策的不断落地,国内遥感的发射数量逐年增加。据工业协会(SIA)发布的《2019年产业状况报告》,2018年中国遥感发射量达到40颗,占全球的接近三分之一,包括高分一号02、03、04星,高分五号、高分六号和高分十一号等多颗高分。中国的遥感产业规模不断上升,从2008

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